三星证券宏创控股拟购买宏拓实业100%股权，交易作价为635.18亿元

　　635亿！002379三星证券，重大资产重组！

　　来源：中国基金报

　　中国基金报记者李智

　　5月22日晚间，宏创控股发布公告称，公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司等持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称宏拓实业）100%股权。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组及关联交易。

　　宏创控股拟购买宏拓实业100%股权

　　5月22日晚间，宏创控股发布公告称，公司拟发行股份购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融资产、聚信天昂、宁波信铝、济南宏泰、君岳投资、天铖锌铖持有的宏拓实业100%股权，交易作价为635.18亿元。本次交易完成后三星证券，宏拓实业将成为宏创控股全资子公司。

　　根据相关规定，本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

　　宏创控股表示，本次交易有助于上市公司从单一铝深加工业务向集电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型，合理提升铝产业集中度，发挥产业一体化优势，实现铝产业链的绿色低碳转型升级。通过本次交易，公司的盈利能力将显著增强，资产规模将大幅提升。

　　本次重组不仅将极大提升上市公司的整体价值，还将显著提升上市公司在全球行业内的地位，使上市公司实现从区域性竞争者到全球领先企业的转变，成为全球特大型铝业生产企业和全球领先的铝产品制造商之一。

　　实现铝产业链的重要扩张

　　公开资料显示，宏创控股的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等。

　　宏拓实业是全球领先的铝产品制造商，目前是全球最大的电解铝生产商之一。业务涵盖了电解铝、氧化铝、铝深加工的铝产品全产业链，拥有电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨。

　　业绩方面，宏拓实业2024年实现营业收入1492.89亿元，归母净利润为181.53亿元。

　　对于此次交易，宏创控股表示，将提升上市公司资产质量，显著改善财务状况及盈利能力。本次交易完成后，上市公司实现从单一铝深加工业务向集电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型，在产品品类、生产规模、技术水平、人才储备等方面将迎来全方位提升，总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标将实现显著增长，总资产及收入规模突破千亿元，大幅增强自身的盈利能力和市场竞争力。

　　此外，宏创控股积极把握政策机遇，打造全球铝行业龙头上市公司。本次交易是宏创控股在铝行业发展的关键一步，是其在铝产业链中的重要扩张。本次交易完成后，宏创控股将充分整合存量电解铝产能，同时将优质上游产业资源注入上市公司，从单一的铝加工业务供应商快速成长为涵盖电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链龙头上市公司。

　　截至5月22日收盘，宏创控股股价报11.92元/股，总市值为135亿元。